出口量的增加给冷拔无缝钢管厂带来史上快去库存任务
2014年钢材去库存速度为史上快,测算月度去库存量较去年同期高出10万吨左右,这基本等同于月度净出口的同比增量,因此,“史上快”的去库存主要得益于出口。
年初以来钢价相对矿价表现强势,钢厂盈利不错,“钢强矿弱”的局面除了矿石本身供给端因素外,与钢材出口的强势分不开。
综上,即巨大的净出口支撑了快速去库存、钢价强势,我们判断净出口是除铁矿石红利之外、钢铁盈利提升的另一个逻辑。
出口高企的原因:并非全部来自价差
历史上,钢材出口大的逻辑是国内外价差拉大,其次为国外需求增长,当然两者之间也不完全独立。
从我们数据分析及草根调研情况看,虽然外围经济的确在复苏,但国内外价差并没有显著拉大,当前仅相当于历史中位线水平。即使考虑汇率因素,并不影响该结论。
对此,我们进行了部分草根调研,基本结论如下:a)钢厂近两年销售渠道受损,不少开始着力开发海外渠道,造成即使出口溢价不明显但出口量仍上升的局面;b)日、韩等受益于造船行业回暖,板材需求持续提升,导致国内出口量增加;c)欧美部分产能退出
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